Herramienta · Gestión documental
Cada documento en su lugar, de la solicitud al último pago.
Documentos de identidad, certificados de ingresos, contratos, avalúos, garantías y pagarés firmados, en un solo expediente por cliente y por crédito. Cada producto pide exactamente los documentos que necesita, tu equipo puede pedir una subsanación con un clic y se guarda cada versión, desde la firma de tu equipo hasta la del cliente.
Por qué importa
Los documentos viven en todas partes.
Adjuntos de correo, fotos de WhatsApp, carpetas compartidas y carpetas de papel.
Subsanar un documento significa perseguir gente.
Una cédula borrosa o un extracto vencido se vuelven días de correos y llamadas.
Nadie sabe qué versión vale.
Los contratos y las políticas cambian, y demostrar qué versión firmó o aceptó el cliente toma días.
Qué hace
Una lista de chequeo por producto
Cada línea de crédito pide sus propios documentos, y cada expediente muestra de un vistazo qué está recibido, aprobado, pendiente o por subsanar.
Productos
Documentos requeridos · Crédito de vehículoEn vivo
LN-40218 · Carlos P.1 subsanación
Certificado de ingresos por subsanar · falta el pagaré
LN-40225 · Diana R.Completo
5 de 5 aprobados
LN-40229 · Jorge L.En revisión
2 recibidos, por revisar · 1 pendiente
o búscalo
Llegaron hoy4 documentos
Revisión · Certificado de ingresos · LN-40218Subsanación solicitada
v1 · subido el 3 mar por WhatsApp
Motivo enviado al cliente
Este extracto tiene más de 30 días. Sube el de este mes, por favor.
Lo que pasa despuésAutomático
Notificación enviada a Carlos P. con un enlace al paso de documentos5 mar · 09:02
Carlos P. abrió el enlace y llegó directo al certificado de ingresos09:40
Versión 2 cargada, el resto del expediente sin cambios09:41
Aprobado por L. Torres · el expediente se actualiza solo10:05
Contrato · LN-40218Firmado por ambos
Ambas versiones quedan en el expediente, cada una con su fecha y con quién la firmó.
Política de tratamiento de datos · Carlos P.Aceptada
Prueba de qué versión aceptó el cliente, y cuándo.
Contrato de crédito de vehículo
LN-40218 · Carlos P. · $62.000.000 · 60 meses
Firmas · LN-40218Firmado por ambos
M. Gómez firmó por TuMarca · versión 110:22
Contrato y pagaré enviados a Carlos P.10:23
Carlos P. firmó el contrato · versión 218:12
Carlos P. pagaré firmado PN-7712018:13
Ambas versiones guardadas en el expediente LN-4021818:13
Historial · ContratoRegistrado
Firmado por M. Gómez, versión 16 mar · 10:22
Firmado por Carlos P., versión 26 mar · 18:12
Aprobado por L. Torres, operaciones6 mar · 18:30
Consultado por el equipo de auditoría12 jun · 09:15
Visible solo para los roles de crédito, operaciones y auditoría
Cómo funciona
Los pagarés firmados también pueden ir a custodia centralizada.
Mira títulos valor y custodiaLa IA en esta herramienta
Documentos revisados al llegar. La IA verifica los documentos de identidad y señala archivos que parecen alterados o que no coinciden con el solicitante.
Úsalo con Cowally, o por separado.
Úsalo desde el backoffice, conectado a todo lo demás.
Tus desarrolladores lo conectan a tu propio producto.
Mira la API Por MCPTus personas y agentes de IA acceden, con roles y reglas.
Mira MCPPreguntas sobre gestión documental
Sí. Tú defines la lista de chequeo de cada línea de crédito.
Sí. Recibe una notificación y un enlace directo a ese paso.
Sí. Cada versión queda guardada con su fecha y con quién la creó o la firmó.
Sí, con firma electrónica, por tu equipo y por el cliente, y cada versión firmada queda guardada con el crédito.
Solo las personas cuyo rol lo permite, y cada consulta y cambio queda registrado.
Mira un expediente completo, sin carpetas
En una sesión configuramos la lista de chequeo de uno de tus productos y seguimos un expediente con una subsanación y dos firmas.